Facturation
Comment télécharger et traiter une facture
- Allez à Achats → Add Accounts Payable.
- Le formulaire de facture s’ouvre.
- Renseignez les détails de la facture.
- Dans la section Invoice Document, cliquez sur Upload PDF Invoice.
- Sélectionnez le fichier de facture (PDF uniquement, max. 5 MB).
- Cochez la case pour accepter le traitement des données.
- Cliquez sur Send.
- La facture est soumise et ajoutée au système.
Liste des factures
Vous pouvez trouver la facture dans Accounts Payables → Invoices. Chaque facture a un statut tel que : Pending approval, Approved, Declined, Paid.
En cliquant sur Details, vous pouvez voir :
- le fournisseur,
- le montant net et la TVA,
- le montant total à payer,
- le statut de validation
Depuis le détail de la facture, vous pouvez :
Approve la facture, Decline, Put it on Hold, ou la marquer comme Paid une fois le paiement effectué.