Skip to main content

Fakturácia

Ako nahrať a spracovať faktúru

  1. Prejdite na Nákup → Add Accounts Payable.
  2. Otvorí sa formulár faktúry.
  3. Vyplňte údaje o faktúre.
  4. V sekcii Invoice Document kliknite na Upload PDF Invoice.
  5. Vyberte súbor faktúry (iba PDF, max. 5 MB).
  6. Zaškrtnite políčko pre súhlas so spracovaním údajov.
  7. Kliknite na Send.
  8. Faktúra sa odošle a pridá do systému.

Zoznam faktúr​

Faktúru nájdete v Accounts Payables → Invoices. Každá faktúra má stav ako: Pending approval, Approved, Declined, Paid.

Po kliknutí na Details uvidíte:

  • dodávateľa,
  • čistú sumu a DPH,
  • celkovú sumu na úhradu,
  • stav validácie

V detaile faktúry môžete:

Approve faktúru, Decline, Put it on Hold, alebo ju označiť ako Paid po uskutočnení platby.