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Schnelleinrichtungs-Assistent

Der Schnelleinrichtungs-Assistent führt einen neuen Mandantenadministrator durch die minimale Konfiguration, die vor dem Beginn der Beschaffungsarbeit erforderlich ist. Er wird beim ersten Anmelden eines Administrators automatisch angezeigt und kann jederzeit unter /quick-setup erneut geöffnet werden.

Jeder Schritt kann übersprungen und später über die entsprechende Einstellungsseite nachgeholt werden. Das Überspringen blockiert den nächsten Schritt nicht.

Wo Sie ihn finden​

  • Öffnet sich beim ersten Anmelden für Mandantenadministratoren automatisch.
  • Manuell: über Schnelleinrichtung im Hauptmenü oder direkt unter /quick-setup.

Die Schritte​

Der Assistent umfasst acht Schritte. Ein Fortschrittsbalken am oberen Rand zeigt den aktuellen Schritt, abgeschlossene Schritte (grün) und übersprungene Schritte (orange) an.

1. Willkommen​

Eine kurze Einführung, die auflistet, was konfiguriert wird: Organisation, Projekte & Standorte sowie Lieferanten. Ein Kontrollkästchen „Diesen Einrichtungsassistenten nicht erneut anzeigen" blendet den Assistenten aus, sodass er sich beim nächsten Anmelden nicht mehr automatisch öffnet.

2. Organisationsprofil​

Bestätigt den Organisationsnamen (schreibgeschützt — dies ist der Mandantenname) und verweist auf Organisationseinstellungen, wo erweiterte Optionen wie E-Mail-Sicherheit und Zwei-Faktor-Authentifizierung konfiguriert werden können.

3. Persönliches Profil​

Der Administrator trägt seine eigenen Kontaktdaten ein: Vorname, Nachname, Telefon, E-Mail (schreibgeschützt), Name der Firma, Webseite, Land/Region, Zustand, Adresszeile 1, Adresszeile 2, Stadt, Postleitzahl.

4. Standorte hinzufügen​

Fügen Sie einen oder mehrere physische Standorte hinzu — Büros, Lager oder Projektstandorte —, von denen aus die Organisation arbeitet. Für jeden Standort sind folgende Felder auszufüllen: Standortname, Stadt, Land, Region, Code und Telefon. Verwenden Sie Weiteren Standort hinzufügen, um beliebig viele Standorte hinzuzufügen, bevor Sie fortfahren.

5. Erstes Projekt anlegen​

Erfassen Sie das erste Projekt, für das beschafft werden soll: Projektname, Interne Projektnummer, Land, Währung, Startdatum, Enddatum, Geschätztes Budget und Unternehmen.

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Weitere Projekte können Sie später unter Projekte hinzufügen. Den vollständigen Satz an Projektfeldern finden Sie im Projekte-Leitfaden.

6. Lieferanten einladen​

Senden Sie Einladungs-E-Mails an einen oder mehrere Lieferanten. Geben Sie für jeden Lieferanten E-Mail und Ansprechpartner ein. Jeder Lieferant erhält eine Einladungsnachricht mit Anweisungen zur Erstellung seines Kontos und zur Verbindung mit dem Mandanten.

7. Katalogartikel​

Fügen Sie einige Artikel (Materialien oder Dienstleistungen) hinzu, um den Katalog zu befüllen. Für jeden Artikel sind folgende Felder auszufüllen: Materialnummer, Beschreibung, Materialart (Material / Dienstleistung / Verbrauchsmaterial / Ersatzteil), Mengeneinheit und Materialgruppe. Ein Massenimport per CSV ist später unter Katalogpositionen möglich — weitere Informationen finden Sie im Katalogartikel-Leitfaden.

8. Abschluss​

Zeigt eine Zusammenfassung aller während des Assistenten erstellten Einträge (Standorte, Projekte, Lieferanten, Artikel). Klicken Sie auf Zum Dashboard, um den Assistenten zu beenden und mit der Arbeit zu beginnen.

Schritte überspringen und beenden​

  • Diesen Schritt überspringen (unterhalb der Schaltfläche Weiter) überspringt den aktuellen Schritt, ohne die eingegebenen Daten zu speichern. Der Schritt wird im Fortschrittsbalken als übersprungen markiert.
  • Zurück kehrt zum vorherigen Schritt zurück. Bereits im aktuellen Schritt eingegebene Daten werden nicht gespeichert, sofern nicht zuvor auf Weiter geklickt wurde.
  • Ganzes Setup überspringen (nur im Willkommens-Schritt) schließt den Assistenten sofort. Wenn „Diesen Einrichtungsassistenten nicht erneut anzeigen" aktiviert wurde, öffnet sich der Assistent beim nächsten Anmelden nicht mehr automatisch.

Berechtigungen​

Der Assistent steht nur Benutzern mit der Berechtigung Tenants / View zur Verfügung — in der Regel dem Mandantenadministrator. Endbenutzer sehen ihn nicht.

Nach dem Assistenten​

Alles, was im Assistenten erstellt wurde, kann später über die entsprechenden Seiten bearbeitet werden: