Skip to main content

Sprievodca rýchlym nastavením

Sprievodca rýchlym nastavením (Quick Setup) prevedie nového administrátora tenanta minimálnou konfiguráciou, ktorá je potrebná pred začatím obstarávacích prác. Zobrazí sa automaticky pri prvom prihlásení administrátora a kedykoľvek ho možno znovu otvoriť na adrese /quick-setup.

Každý krok je možné preskočiť a vrátiť sa k nemu neskôr z príslušnej stránky nastavení. Preskočenie kroku neblokuje pokračovanie na ďalší krok.

Kde ho nájsť​

  • Automaticky sa otvorí pri prvom prihlásení administrátora tenanta.
  • Manuálne: prejdite na Rýchle nastavenie v hlavnom menu, alebo priamo na /quick-setup.

Kroky sprievodcu​

Sprievodca obsahuje osem krokov. Lišta priebehu v hornej časti zobrazuje aktuálny krok, dokončené kroky (zelená) a preskočené kroky (oranžová).

1. Privítanie​

Krátky úvod so zoznamom toho, čo bude nakonfigurované: organizácia, projekty a lokality a dodávatelia. Zaškrtávacie políčko „Už nezobrazovať tento sprievodcu nastavením" ukončí sprievodcu tak, aby sa pri ďalšom prihlásení nespúšťal automaticky.

2. Profil organizácie​

Potvrdzuje názov organizácie (iba na čítanie — je to názov tenanta) a obsahuje odkaz na Nastavenie organizácie, kde možno nakonfigurovať pokročilejšie možnosti, napríklad zabezpečenie e-mailu a požiadavky na dvojfaktorové overenie.

3. Osobný profil​

Administrátor vyplní vlastné kontaktné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail (iba na čítanie), názov spoločnosti, webová stránka, krajina/región, štát, adresa (riadok 1 a 2), mesto, PSČ.

4. Pridanie lokalít​

Pridajte jednu alebo viac fyzických lokalít — kancelárie, sklady alebo projektové miesta — kde organizácia pôsobí. Pre každú lokalitu vyplňte názov lokality, mesto, krajinu, región, kód a telefónne číslo. Pomocou tlačidla Pridať ďalšiu lokalitu pridajte toľko lokalít, koľko potrebujete, a potom pokračujte ďalej.

5. Vytvorenie prvého projektu​

Zadajte prvý projekt, voči ktorému chce používateľ realizovať obstarávanie: názov projektu, interné číslo projektu, krajina, mena, dátum začatia, dátum ukončenia, odhadovaný rozpočet a spoločnosť.

tip

Ďalšie projekty môžete pridať neskôr v sekcii Projekty. Úplný zoznam polí projektu nájdete v sprievodcovi projektmi.

6. Pozvanie dodávateľov​

Odošlite pozvánky jedného alebo viacerých dodávateľov e-mailom. Pre každého dodávateľa zadajte jeho E-mail a Meno kontaktu. Každý dodávateľ dostane pozvánku s pokynmi na vytvorenie účtu a prepojenie s tenantom.

7. Položky katalógu​

Pridajte niekoľko položiek (materiálov alebo služieb) na počiatočné naplnenie katalógu. Pre každú položku zadajte číslo materiálu, popis, typ materiálu (Materiál / Služba / Spotrebný materiál / Náhradný diel), mernú jednotku a skupinu materiálov. Hromadný import z CSV je dostupný neskôr v sekcii Položky katalógu — pozrite sprievodcu položkami katalógu.

8. Dokončenie​

Zobrazí sa súhrn toho, čo bolo počas sprievodcu vytvorené (lokality, projekty, dodávatelia, položky). Kliknite na Prejsť na dashboard a ukončite sprievodcu — môžete začať pracovať.

Preskočenie krokov a ukončenie​

  • Preskočiť tento krok (pod tlačidlom Ďalej) postúpi ďalej bez uloženia aktuálneho kroku. Krok sa na lište priebehu zobrazí ako preskočený.
  • Späť sa vráti na predchádzajúci krok. Dáta zadané v aktuálnom kroku sa neuložia, pokiaľ nebolo kliknuté na Ďalej.
  • Preskočiť celé nastavenie (iba na uvítacom kroku) okamžite zatvorí sprievodcu. Ak bolo zaškrtnuté „Už nezobrazovať tento sprievodcu nastavením", sprievodca sa pri ďalšom prihlásení nespustí automaticky.

Oprávnenia​

Sprievodca je dostupný iba používateľom s oprávnením Tenants / View — zvyčajne administrátorom tenanta. Bežní používatelia ho nevidia.

Po dokončení sprievodcu​

Všetko, čo bolo v sprievodcovi vytvorené, možno neskôr upraviť na príslušných stránkach: