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Assistant de configuration rapide

L'assistant Configuration rapide guide un nouvel administrateur de tenant à travers la configuration minimale nécessaire avant de pouvoir commencer les activités d'approvisionnement. Il s'affiche automatiquement lors de la première connexion d'un administrateur et peut être rouvert à tout moment via /quick-setup.

Chaque étape peut être ignorée et reprise ultérieurement depuis la page de paramètres correspondante. Ignorer une étape ne bloque pas l'accès à l'étape suivante.

Où le trouver​

  • S'ouvre automatiquement lors de la première connexion pour les administrateurs de tenant.
  • Manuellement : naviguez vers Configuration rapide depuis le menu principal, ou accédez directement à /quick-setup.

Les étapes​

L'assistant comprend huit étapes. Une barre de progression en haut indique l'étape en cours, les étapes complétées (en vert) et les étapes ignorées (en orange).

1. Bienvenue​

Une courte introduction qui liste ce qui sera configuré : Organisation, Projets et Emplacements, et Fournisseurs. Une case à cocher « Ne plus afficher cet assistant de configuration » permet de fermer l'assistant afin qu'il ne se lance plus automatiquement à la connexion.

2. Profil de l'organisation​

Confirme le Nom de l'organisation (en lecture seule — il s'agit du nom du tenant) et propose un lien vers Paramètres de l'organisation où des options avancées telles que la sécurité des e-mails et les exigences d'authentification à deux facteurs peuvent être configurées.

3. Profil personnel​

L'administrateur renseigne ses propres coordonnées : Prénom, Nom, Numéro de téléphone, Courriel (en lecture seule), Nom de l'entreprise, Site web, Pays/Région, État, Ligne d'adresse 1, Ligne d'adresse 2, Ville, Code Postal.

4. Ajouter des emplacements​

Ajoutez un ou plusieurs emplacements physiques — bureaux, entrepôts ou sites de projet — depuis lesquels l'organisation opère. Pour chaque emplacement, renseignez le Nom de la localisation, Ville, Pays, Région, Code et Numéro de téléphone. Utilisez Ajouter un autre emplacement pour en ajouter autant que nécessaire avant de passer à l'étape suivante.

5. Créer votre premier projet​

Saisissez le premier projet pour lequel l'utilisateur souhaite effectuer des achats : Nom du projet, Numéro de projet interne, Pays, Devise, Date de début, Date de fin, Budget estimé et Entreprise.

astuce

Vous pourrez ajouter d'autres projets ultérieurement depuis Projets. Consultez le guide Projets pour l'ensemble complet des champs disponibles.

6. Inviter des fournisseurs​

Envoyez des e-mails d'invitation à un ou plusieurs fournisseurs. Pour chaque fournisseur, saisissez son Courriel et son Nom du contact. Chaque fournisseur reçoit un message d'invitation contenant les instructions pour créer son compte et se connecter au tenant.

7. Articles du catalogue​

Ajoutez quelques articles (matériaux ou services) pour alimenter le catalogue. Pour chaque article, saisissez le Numéro de matériau, la Description, le Type de matériau (Matériel / Service / Consommable / Pièce de rechange), l'Unité de mesure et le Groupe de matériaux. L'importation en masse depuis un fichier CSV est disponible ultérieurement dans Articles du catalogue — consultez le guide des articles du catalogue.

8. Terminer​

Affiche un récapitulatif de ce qui a été créé pendant l'assistant (emplacements, projets, fournisseurs, articles). Cliquez sur Aller au tableau de bord pour quitter l'assistant et commencer à travailler.

Ignorer des étapes et quitter​

  • Passer cette étape (sous le bouton Suivant) avance sans enregistrer l'étape en cours. L'étape est marquée comme ignorée sur la barre de progression.
  • Retour revient à l'étape précédente. Les données déjà saisies à l'étape en cours ne sont pas enregistrées, sauf si Suivant a été cliqué.
  • Passer toute la configuration (uniquement à l'étape Bienvenue) ferme immédiatement l'assistant. Si « Ne plus afficher cet assistant de configuration » était coché, l'assistant ne se lancera plus automatiquement à la prochaine connexion.

Permissions​

L'assistant est uniquement accessible aux utilisateurs disposant de la permission Tenants / View — généralement l'administrateur du tenant. Les utilisateurs finaux n'y ont pas accès.

Après l'assistant​

Tout ce qui a été créé dans l'assistant peut être modifié ultérieurement via les pages correspondantes :