Projets

La section Projets est utilisée pour gérer les projets au sein de l’organisation. Les projets représentent des initiatives, activités ou investissements spécifiques auxquels peuvent être affectés des budgets, des emplacements et des demandes d’achat.

Aperçu

• Les projets servent de structure principale pour la planification des achats.
• Chaque projet a son propre budget, un emplacement et des responsables.
• Un projet peut être divisé en éléments WBS (Work Breakdown Structure) pour une répartition plus détaillée du budget et des activités d’achat.
• La fiche santé du projet fournit un aperçu rapide du statut actuel du projet.

Afficher la liste des projets

• L’utilisateur se connecte à l’application ProcureSwift.
• Dans le menu principal, allez à Projets.
• Sélectionnez Projets.

L’écran Gérer les projets affiche une liste de tous les projets avec des informations de base. Les projets peuvent être filtrés par nom via le champ de recherche.

Créer un nouveau projet

• Dans la section Projets, cliquez sur le bouton Créer.
• Le formulaire Créer un projet s’ouvre, où les détails requis du projet doivent être complétés.
• Après avoir rempli les champs obligatoires, cliquez sur Enregistrer.

Une fois enregistré, le projet apparaîtra dans la liste des projets.

Modifier et supprimer un projet

Dans la liste des projets, chaque projet comprend un menu Actions qui permet à l’utilisateur de :

• modifier les détails du projet,
• supprimer le projet,
• Carte de santé – consulter l’évaluation du statut du projet.

Éléments WBS

Un projet peut être divisé plus en détail en éléments WBS (Work Breakdown Structure) — des parties plus petites et gérables telles que les phases du projet, les activités des départements ou les centres de coûts. Ils aident à organiser les budgets, les responsabilités et les activités d’achat au sein du projet.

Pour la procédure détaillée de création, consultez le guide Éléments WBS.